Gerresheimer a signé des accords définitifs avec une filiale de fonds gérés par Apax Partners LLP (Fonds Apax) pour la vente de Centor US Holding Inc., États-Unis, ainsi que des activités mondiales de Gerresheimer dans le domaine des emballages primaires en plastique (PPP). Le prix d'achat des deux entités est basé sur une valeur d'entreprise d'environ 1500 milliard d'euros.
La vente de Centor devrait être finalisée d'ici la fin de l'exercice 2026, tandis que la vente de l'activité mondiale d'emballage primaire en plastique devrait être finalisée au cours du premier semestre de l'exercice 2027.
« Cette transaction nous permet de retrouver notre flexibilité stratégique », explique-t-il. Uwe Röhrhoff, PDG de Gerresheimer AG« Parallèlement, en tant que partenaire mondial de premier plan pour les industries pharmaceutiques et biotechnologiques, nous concentrons davantage nos activités sur l'administration de médicaments à haute valeur ajoutée, les dispositifs médicaux et le conditionnement primaire des médicaments injectables. »
« Centor et Primary Packaging Plastics sont des leaders du marché des flacons pharmaceutiques et des emballages primaires, jouissant d'une réputation de qualité et de fiabilité établie depuis des décennies. Forts d'une vaste expérience en matière de scissions d'entreprises, et en collaboration avec notre équipe d'excellence opérationnelle, nous travaillerons en étroite collaboration avec la direction afin de créer une entreprise solide et indépendante, bien positionnée pour une croissance à long terme », a-t-il déclaré. Anders Meyerhoff, associé chez Apax.
« Dans le secteur de la santé, l’emballage joue un rôle crucial pour la sécurité des patients. Les produits Centor et Primary Packaging Plastics permettent de distribuer quotidiennement des médicaments en toute sécurité à des millions de patients. Forte de son statut d’entreprise indépendante et du soutien financier d’Apax, Centor disposera des capitaux nécessaires pour investir dans ses capacités de production, l’innovation et son expansion aux États-Unis, consolidant ainsi sa position de leader mondial dans le domaine de l’emballage pour le secteur de la santé », précise le communiqué. Mehmet Tar, directeur d'Apax.
16 usines de production dans neuf pays
Les fonds d'Apax ont acquis une entreprise fournissant des systèmes d'emballage pour la distribution de médicaments sur ordonnance aux États-Unis, ainsi qu'une multinationale spécialisée dans les emballages primaires en plastique. La valeur combinée de ces acquisitions s'élève à environ 15 milliard d'euros. Outre l'usine Centor aux États-Unis, la transaction inclut un total de 15 sites de production d'emballages primaires en plastique répartis dans neuf pays. En 2025, les deux entreprises ont réalisé un chiffre d'affaires cumulé d'environ 570 millions d'euros et employaient près de 2 400 personnes.
« Cette transaction représente une étape importante dans l'optimisation de notre structure de capital et de financement, réduisant considérablement notre niveau d'endettement », déclare-t-il. Wolf Lehmann, directeur financier de Gerresheimer AG« Nous utiliserons les flux de trésorerie prévus pour accélérer le désendettement. Conjugué au refinancement global programmé, cela permettra de réduire significativement nos charges d'intérêts et d'atteindre une structure de capital durable. Par ailleurs, la poursuite de notre programme de transformation aura un impact positif sur notre flux de trésorerie d'exploitation et notre flux de trésorerie disponible. »
Gerresheimer prévoit de finaliser la vente de Centor d'ici la fin de l'exercice 2026. La vente de l'activité mondiale d'emballage primaire en plastique devrait être finalisée au cours du premier semestre de l'exercice 2027.
Morgan Stanley & Co. International plc agit en qualité de principal conseiller financier de Gerresheimer. Commerzbank fournit également des conseils financiers et a émis des avis sur les actions. Le cabinet Latham & Watkins assure le conseil juridique de Gerresheimer.
